Microsoft (MSFT)는 Text-to-Text 기반 Generative AI 모델의 도입 확산 국면에서 Copilot을 통해 AI 수익화에 업종 내 가장 유리한 입지에 위치하며, Generative AI Platform-as-a-Service (PaaS) 시장의 확대로 중대한 수혜를 받고 있습니다. Microsoft의 문서 애플리케이션 생태계—Office와 Dynamics 365를 포함—에 Copilot을 통합함으로써, 회사는 B2C 및 B2B 분야에서 구독자 수와 다양한 사업 부문의 수익성을 크게 향상시키며, 영업 레버리지를 명확히 나타내고 있습니다.
주요 수혜 분야
- Low/No Code 애플리케이션 개발, 데이터 클라우드, 워크플로우 자동화 도구 시장의 지배력: Salesforce, ServiceNow와 같은 워크플로우 자동화 도구 부문에서의 시장 지배력이 수혜로 이어집니다. Microsoft의 Power App Platform은 2023년 4개 분기 동안 매분기 전년 대비 50% 이상의 월간 활성 사용자(MAU) 증가를 지속했으며, 2023년 4분기 기준 63,000개 이상의 조직이 Power Platform에서 AI 기반 기능을 사용했습니다.
- 워크플로 자동화 및 Low/No Code 개발 애플리케이션의 성장: Power Automate의 MAU는 1천만 명, Power Apps의 MAU는 2천만 명에 달해, 전년 대비 각각 +55%, +40% 증가했습니다.
- 독자 Custom LLMs 토탈 솔루션 포트폴리오: Github, AI Visual Studio, Azure PaaS에 이르기까지 Microsoft가 보유한 독자 Custom LLMs 토탈 솔루션 포트폴리오는 AI PaaS 시장의 본격적인 확대 국면에서 업종 내 가장 큰 수혜를 반영할 것으로 전망됩니다.
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이러한 전략적 정렬은 Microsoft가 기술 환경의 변화를 능숙하게 탐색할 수 있는 강력한 역량을 보여주며, Generative AI의 발전을 활용하여 지속적인 성장과 시장 리더십을 유지할 준비가 되어 있음을 강조합니다.
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